阜新蒙古族自治奥在运输(服务)有限公司

招商证券拟AH股供股,展望筹资近150亿元
作者:115 发布日期:2020-07-15

7月7日,资本邦讯,招商证券(06099.HK)发布公告提出AH股供股,均遵命每持有10股配发3股,其中,H股每股价格为8.185港元,配发2.94亿股,A股每股7.46元,配发约17.16亿股。

根据公告,招商证券提出H股供股,按每持有(10)股现有H股获发三(3)股H股供股股份之基准,以每股H股供股股份8.185港元之价格发走294,120,354股H股,股款须于授与时缴足提出A股配股,按每持有(10)股现有A股获发三(3)股A股配股股份之基准,以每股A股配股股份人民币7.46元之价格发走1,715,702,444股A股,股款须于授与时缴足于2020年7月21日(星期二)至2020年7月27日(星期一)期间休憩办理H股之股份过户登记。

关于供股

供股乃按相符资格H股股东于H股股权登记日期每持有十(10)股现有H股获发三(3)股H股供股股份之基准(每股H股供股股份认购价为8.185港元)及按相符资格A股股东于A股股权登记日期每持有十(10)股现有A股获发三(3)股A股配股股份之基准(每股A股配股股份认购价为人民币7.46元)进走。认购价每股H股供股股份8.185港元及每股A股配股股份人民币7.46元乃由公司参考H股及A股之近期收市价、本公司之财务状况、现在市场状况及本公司股票在二级市场的价格及市净率等估值指标,新闻资讯以及投资项方针资金请求后厘定。H股供股将根据承销制定所载条款及条件,按统统承销之基准进走。

供股(包含A股配股及H股供股)展望将筹集(i)所得款项总额相符共约人民币149.9亿元(倘若A股配股股份获全额认购)或人民币111.5亿元(倘若A股配股股份获认购70%);及(ii)所得款项净额(经扣除供股产生之所有成本及支付)相符共约人民币149.1亿元(倘若A股配股股份获全额认购)或人民币110.7亿元(倘若A股配股股份获认购70%)。

H股供股细目如下:

H股供股之基准:于H股股权登记日,相符资格H股股东每持有十(10)股现有H股获发三(3)股H股供股股份。于本公告日期已发走H股数现在:980,401,180股H股。提出发走之H股供股股份数现在(倘若于H股股权登记日之已发走H股数现在与于本公告日期者相通):294,120,354股H股。

H股供股股份之面值总额:人民币294,120,354元。认购价:每股H股供股股份8.185港元。联席全球调和人及承销商:招证香港,中信里昂证券有限公司。

倘若于H股股权登记日或之前已发走H股数现在并无转折,根据H股供股提出条款发走之294,120,354股H股供股股份相等于:(i)于本公告日期本公司现有已发走H股股本之30%;及(ii)经配发及发走H股供股股份扩大之公司已发走H股股本之23.08%(倘若自本公告日期首公司之股权架构并无其他转折)。

于本公告日期,公司并无发走在表的有权认购、转让或交换为H股的可转换证券、购股权或认股权证。

头图来源:123RF

转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注解出处及作者,否则为侵权。

风险挑示

资本邦表现的所有新闻仅行为参考,不组成投资提出,通盘投资操作新闻不及行为投资依据。投资有风险,入市需郑重!



Powered by 阜新蒙古族自治奥在运输(服务)有限公司 @2018 RSS地图 html地图

Copyright 365站群 © 2013-2018 360 版权所有