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“白衣骑士”迟迟未至,泰禾集团15亿中期票据爆雷违约,已到期未璧还借款235.58亿元
作者:158 发布日期:2020-07-15

7月7日,资本邦获悉,泰禾集团(000732.SZ)公告,公司2017年度第一期中期票据(简称:17泰禾MTN001,代码:101774002)答于2020年7月6日(17泰禾MTN001约定兑付日为2020年7月5日,原由该日为修镇日,故顺延至其后的第一个做事日2020年7月6日)兑付本金和利息,受地产团体环境下走、新冠肺热疫情等叠添因素的影响,公司现有项现在标往化率短期内有所降落,出售预期存在震荡,同时原由公司自己债务周围壮大、融资成本高企、债务荟萃到付等题目使得公司短期起伏性展现难得。公司经众方辛勤筹资,仍未能完善本次17泰禾MTN001本息的按期兑付。

公开数据表现,“17泰禾MTN001”发走于2017年7月,发走周围15亿,期限为3年期,票息7.5%,行使今年7月6日到期兑付本息16.13亿元。

公司存在大额已到期未璧还借款,根据公司2019年度审计通知所述,截至2020年6月12日,公司已到期未璧还借款金额为235.58亿元,公司因子公司未实走还款负担而被列为被实走人,有关事项能够导致公司不息经营能力存在庞大不确定性。

另据资本邦晓畅,泰禾集团控股股东泰禾投资集团有限公司及叶荔所持有的公司股份被司法凝结和轮候凝结。根据泰禾投资及叶荔挑供的新闻,比来一年泰禾投资及叶荔行为主债务人和因实走担保负担涉及的已到期未璧还有息欠债金额共计41.88亿元,其中涉及诉讼的有32.68亿元。泰禾投资未发走债券,所以不存在主体和债项名誉等级下调的情形。

但7月3日,东方金诚公告称,鉴于“17泰禾MTN001”偿付存在庞大不确定性,将泰禾集团主体名誉等级由AA-下调为BB,评级展看为负面;同时将有关债项也由AA-下调为BB。7月3日说相符资信也将泰禾集团主体和有关债项的名誉等级由AA-下调为BB,评级展看为负面。惠誉评级此前也下调泰禾集团的评级,因有迹象表现起伏性受限和融资渠道变弱。    2020年以来,泰禾集团陷入资金链断裂危险。6月14日,泰禾集团吐露,2019年,公司实现生意业务收好236.21亿元,同比降落23.77%;归属于上市公司股东的净收好4.66亿元,同比降落81.74%;归属于上市公司股东的扣除非往往性损好的净收好为-4.02亿元。今年一季度,因受疫情影响,房企销量跌至冰点。泰禾集团营收大幅下滑超九成,业绩折本5.64亿元,经营性现金流净额为-29.31亿元。

资本邦晓畅到,大华会计师事务所对公司2019年度财务报外进走审计,出具了非标准无保留偏见的审计通知,涉及事项主要包括:公司存在大额已到期未璧还借款,并且公司因子公司未实走还款负担而被列为被实走人。

截至今年一季末,泰禾集团起伏欠债有1581.7亿元,其中一年内到期非起伏欠债高达607.4亿元,其一年内的短期欠债有672.4亿元。该公司近期吐露,公司2020年到期的有息欠债金额为540.43亿元,其中银走贷款仅占比12.46%,产品展示非银走贷款占比超过七成;截至一季度末,泰禾货币资金相符计55.53亿元,包括受限货币资金13.8亿元。

资本邦晓畅到,现在泰禾集团国内存续债券7只,存续周围89.16亿元,其中5只余额相符计为59.16亿元的债券将于一年内到期,短期荟萃兑付压力较大。泰禾集团还存续6只境外债券,总周围为15.04亿美元,其中4只余额相符计为8.79亿美元债券将在一年内到期。值得仔细的是,泰禾集团境外债券融资成本较高,2019年新发走的3只债券票面利率均高于11%,其中有一只2022年7月到期的美元优先票据融资成本竟高达15%。

为了缓解起伏性压力,泰禾集团屡次出售旗下片面项现在。6月23日,资本邦获悉,泰禾集团全资子公司广州添城区泰禾恒昇置业有限公司、广州添城区泰禾置业有限公司与五矿国际信托有限公司于2020年6月22日签定股权转让制定,将广州添城项现在公司添城荔涛房地产有限公司、添城荔丰房地产有限公司19%股权进走转让,受让方为五矿信托拟竖立的信托计划,总共10.98亿元。

现在泰禾集团控股股东泰禾投资累计质押12.07亿股公司股票,占其总持有的股份数99.07%;黄其森配偶叶荔和胞妹黄敏股权质押率别离为99.99%和95.15%。

泰禾集团称, 现在,公司管理团队安详,经营平常。后续公司将做好以下做事:

1、针对17泰禾MTN001,公司将遵命银走间市场交易商协会后续管理有关文件请求,说相符承销商积极召开持有人会议,晓畅债券持有人诉求,商议解决手段,以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人益处。

2、为积极郑重化解公司债务风险,公司已约请专科机构开展债务重组做事,配相符公司布局、和谐债权人疏导偏见和诉求,并就缓解短期债务清偿压力、优化资本结构挑供专科偏见。公司将综相符各方偏见形成周详债务重组解决方案,实现公司永远价值,以最大水平保证债权人的益处。

3、公司将不息议定众栽渠道筹集偿债资金,同时公司控股股东泰禾投资集团有限公司正在筹划公司引入战略投资者事宜,公司认为该事项将有助于推动后续债务重组做事,协助公司添强起伏性,以缓解债务清偿压力,优化资本结构,协助实现公司永远价值。

4、公司将不息做好有关后续违约处理做事,并根据《银走间债券市场非金融企业债务融资工具新闻吐露规则》和《泰禾集团股份有限公司2017年度第一期中期票据召募表明书》的有关规定,实走有关后续新闻吐露负担,不息吐露挺进情况。

5、公司的后续债务重组方案必要得到债权人的参与和声援,所以公司鼓励债权人与公司、主承销商进走有关,形成有效疏导机制。

原由债务纠纷黄其森已经不息两次被限定高消耗。然而,从4月终泰禾集团称正在筹划引入战略投资者后,黄其森的“白衣骑士”还没展现。

头图来源:图虫

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